股票上市的条件有哪些睿智医药拟定增募资降至3.16亿 2024预亏扣非连亏3年

中国经济网北京4月2日讯睿智医药(300149.SZ)昨晚发布2024年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过31,630.38万元(含本数)股票上市的条件有哪些，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。

本次向特定对象发行股票的发行对象为睿联投资，发行对象已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议(修订稿)》，拟以现金方式认购本次发行的股票。截至预案公告时，睿联投资的实际控制人WOO SWEE LIAN为上市公司董事长、首席执行官(CEO)，其合计控制上市公司5%以上股份，且WOOSWEE LIAN在完成广东省江门市中级人民法院出具的第(2024)粤07民初66号《民事调解书》强制执行过户后，将成为公司的控股股东和实际控制人；本次发行后睿联投资将成为公司的控股股东，WOO SWEE LIAN仍为公司实际控制人。根据《上市规则》的规定，本次向特定对象发行股份构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.27元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次向特定对象发行的股份数量不超过60,019,704股(含本数)，未超过本次发行前公司总股本的30.00%。

截至预案公告日，曾宪经及其一致行动人合计持有公司81,197,075股股份，持股比例为16.31%；其中曾宪经直接持有公司12,755,275股股份，持股比例为2.56%；其一致行动人八本投资持有公司68,441,800股股份，持股比例为13.74%。WOO SWEE LIAN及其一致行动人合计持有公司48,160,297股股份，持股比例为9.67%；其中WOO SWEE LIAN直接持有公司25,448,964股股份，持股比例为5.11%；其一致行动人MEGA STAR持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%。

根据广东省江门市中级人民法院出具的第(2024)粤07民初66号《民事调解书》，公司股东八本投资同意于调解书生效之日(即2024年11月27日)起十五日内向WOO SWEE LIAN过户转让其持有的睿智医药科技股份有限公司30,033,098股股份，并完成转让登记手续，转让价格按调解书生效的前一日收盘价的80%计算。因八本投资未能按照上述《民事调解书》约定时间履行相关义务，WOO SWEE LIAN作为申请执行人，已向广东省江门市中级人民法院申请强制执行，目前股份尚未完成过户。广东省江门市中级人民法院强制执行过户后，WOO SWEE LIAN及其一致行动人合计持有公司78,193,395股股份，持股比例为15.70%；其中WOOSWEE LIAN直接持有公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%；其一致行动人MEGA STAR持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%。WOOSWEE LIAN将变更为公司控股股东、实际控制人。

2025年3月，八本投资与睿联投资签署了《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》。八本投资拟将其持有的睿智医药无限售流通股26,641,074股(占上市公司总股本的5.35%)以协议转让方式转让给睿联投资。本次协议转让完成后，WOO SWEE LIAN及其一致行动人合计持有公司105,474,469股股份，持股比例为21.18%；其中，WOO SWEE LIAN直接持有公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%，仍为公司控股股东、实际控制人；其一致行动人MEGA STAR、睿联投资、郑文略(睿联投资财务负责人，本次协议转让后将成为睿联投资的一致行动人)合计持有公司49,992,407股股份，持股比例为10.04%。

在前述强制执行过户、协议转让完成及本次发行完成后，按本次股票发行上限60,019,704股计算，本次发行后公司总股本变更为557,983,696股，WOO SWEELIAN及其一致行动人合计持有公司股份165,494,173股股份，持股比例为29.66%；其中睿联投资直接持有公司86,660,778股股份，持股比例为15.53%；WOO SWEE LIAN及其他一致行动人MEGA STAR、郑文略合计持有公司78,833,395股股份，持股比例为14.13%。睿联投资将变更为公司的控股股东，WOO SWEE LIAN仍为公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票将导致公司控股股东发生变化，但不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

睿智医药2024年12月15日晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案显示，本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过93,069.47万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。

睿智医药年报显示，WOO SWEE LIAN(胡瑞连)，男，1961年出生，马来西亚国籍。2021年1月至2021年10月曾任睿智医药科技股份有限公司董事长、董事。现任公司董事长、首席执行官(CEO)、上海睿智化学研究有限公司董事长、总裁。

2021年至2023年，睿智医药归母净利润分别为-4.02亿元、3.63亿元、-9.17亿元；扣非净利润分别为-4.22亿元、-6.23亿元、-9.19亿元。